2022年10月28日，中国金融发展论坛暨第十三届中国金鼎奖颁奖典礼盛大举办，北京中植基金销售有限公司（以下简称“中植基金”）凭借优秀技术驱动的金融服务能力，以及高效赋能财富顾问的内部系统，荣获中国金鼎奖2022年度“优秀金融科技公司”奖项。

“中国金鼎奖”由主流财经媒体每日经济新闻主办，致力于通过严谨、科学的评选流程，甄选出引领行业未来趋势、敢于突破和创新、经营业绩出色并对社会有突出贡献的优质标杆企业，迄今已成功举办十三届，因其评选范围广、影响力大，成为行业领域内极具专业性、权威性的奖项之一，持续受到关注和认可。

自成立以来，中植基金积极探索，以“以客户为中心，坚持投顾驱动，为客户实现长期回报”为使命，全力提升科技力量，实现数字化转型，从多个维度持续赋能，不断创新，有效提高公司运行效率，提升财富顾问服务水平，专注于为客户财富的保值和增值保驾护航。

中植基金官方APP遵循“以客户为中心”的核心服务理念，坚守合规底线，筑牢风控防线，实现了科技赋能企业管理与服务，为高净值客户提供一站式私募证券、公募基金配置服务。中植基金APP不仅高效高质量地为产品的全生命周期管理保驾护航，更是在不断探索和完善科技化、智能化客户资产配置、产品选择和存续服务等服务，致力于通过科技驱动释放生产力，不断提升客户APP使用体验。截至今年10月1日，中植基金官方APP已累计装机42万次。

配置大师，是资产配置方案一站式解决的智能化平台，更是中植基金财富顾问专属展业工具，致力于更科学、精准地帮助客户出具千人千面的资产配置服务，囊括了资产配置规划、产品组合分析以及客户关心的热点投资领域的发展趋势。其中资产配置规划功能可以根据客户资产量、风险偏好、投资预期等实际情况进行整合分析，再结合市场变化生成紧跟时事的资产配置方案，保证资产配置更加稳健，是支持中植基金为客户提供覆盖全生命周期的财富管理服务的关键工具。截至今年10月1日，配置大师的使用次数达到19.6万次，累计生成资产配置报告近万次。

此外，中植基金还重磅上线了crm财富顾问应用端——“e顾”系统，致力于赋能财富顾问，为客户带去更便捷、温暖的陪伴。该系统全方位整合升级了中植基金财富顾问在服务中所需的工具，集合了客户洞察、客户信息管理、资产配置服务等功能，同时在丰富的客户资源库+产品资源库的基础上，融入了中植基金研发的“三笔钱”“四步法”“九宫格”等配置理念和工作方法。并且，“e顾”系统还集成了中植基金为客户群体量身打造的投资者教育、线下种类丰富的活动等，全方位助力中植基金财富顾问更好地洞察客户需求，实现千人千面的资产配置服务。值得一提的是，“e顾”还是属于中植基金财富顾问个人的工作“记事本”，全线跟踪其工作进度，完成水平等，帮助财富顾问不断调整工作方式，做到更专业，更优秀。

目前，中植基金官方APP、配置大师、“e顾”三端联动已初步完成。客户在中植基金APP上除了可以获得市场行情分析、投资者教育等资讯，还可以在上面完成来自配置大师对其资产配置情况的检测，以及获取最新的配置方案建议。下一步，三大平台的联动还将进一步深化，跟随市场的发展不断升级迭代，为客户提供更便捷、专业、完善的服务，是中植基金一直努力的方向。

随着社会的前进和市场的演变，数字化发展是每家企业行稳致远的核心力量之一。未来，中植基金还将不断释放年轻活力，将金融科技赋能到客户服务的每个场景，推进数字化转型。并且，在构建自身金融科技能力的同时，中植基金也将不断提升财富管理的广度和深度，持续迸发出保持“优秀金融科技公司”广阔征途的澎湃动能，为客户带去更贴心，更专业的温暖陪伴，全力为客户财富保驾护航！

文/李欣